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Il portafoglio clienti Assoreti a 746 miliardi, +6% sul 2022

Il portafoglio clienti Assoreti a 746 miliardi, +6% sul 2022

Doris, 'risposte adeguate in un contesto ancora complesso'

MILANO, 13 novembre 2023, 11:05

Redazione ANSA

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A fine settembre il portafoglio dei clienti delle reti di consulenza finanziaria si attesta a 746 miliardi: il terzo trimestre si chiude con una leggera contrazione rispetto al precedente mese di giugno (-0,1%) e con una crescita del 6,7% rispetto al valore assunto a fine 2022.
    Sono dati di Assoreti, secondo i quali la valorizzazione complessiva di strumenti finanziari, gestioni patrimoniali e prodotti assicurativi-previdenziali è pari a 631 miliardi, risultato in crescita del 9,3% nel confronto con dicembre 2022 e rappresentativo dell'84,6% del patrimonio. La quota investita in prodotti del risparmio gestito si attesta a 471 miliardi, con una crescita del 2,3% (il 63,2% del portafoglio) mentre la valorizzazione degli strumenti finanziari amministrati aumenta del 37,3% e si attesta a 159,7 miliardi.
    La liquidità scende a 115 miliardi (-5,5% rispetto a dicembre 2022), con un'incidenza in portafoglio pari al 15,4%.
    "La gestione del risparmio degli italiani assistiti dalle reti associate sta dando risposte adeguate in un contesto ancora complesso", commenta Massimo Doris, presidente dell'associazione. "L'orientamento della consulenza finanziaria è sempre più allineato ad un approccio olistico e integrato, dove la programmazione degli investimenti e la diversificazione del portafoglio rappresentano fattori determinanti per una corretta gestione dei risparmi", conclude Doris.
   

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