Intesa Sanpaolo ha collocato con
successo il suo primo Social Bond sul mercato euro sotto forma
di Senior Preferred (scadenza 7 anni lungo) per un nominale di
750 milioni di euro.
Si tratta della più grande emissione per un emittente
bancario italiano in questo formato nonché l'emissione Senior
con la durata più lunga da gennaio 2022 per il segmento Fig
Italia.
L'emissione è stata di successo dimostrando come sempre il
forte apprezzamento da parte degli investitori per Intesa
Sanpaolo. Ordini superiori a 1,3 miliardi di euro hanno infatti
permesso un restringimento di 20 punti base rispetto allo spread
iniziale (Ipt pari a MS+ 255 punti base).
La transazione ha visto concretizzarsi un libro ordini molto
granulare, di ottima qualità, con la partecipazione di circa 100
investitori e così suddiviso: 53% Fund Managers, 27% Banche e
Private Banks e 18% Assicurazioni e Fondi Pensione. La
distribuzione geografica evidenzia la maggioranza della
partecipazione dalla Francia con il 36%, il 18% da Regno Unito e
Irlanda, il 15% da Germania e Austria, il 13% dall'Italia, il 6%
dal Benelux, il 5%dalla Svizzera ed il 4% dall'Iberia.
A riprova inoltre del forte apprezzamento del mercato verso
l'impegno strategico del Gruppo su tematiche Esg, circa il 70%
degli ordini è arrivato proprio da investitori specializzati.
Le banche che hanno partecipato al progetto in qualità di
Joint book runner sono state Barclays, Citi, Credit Suisse,
Imi-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca e Morgan Stanley".
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